TeamSystem Digital Box

Con Digital Box il Professionista può offrire nuovi servizi ai clienti.

Inoltre, favorisce un nuovo paradigma operativo basato sulla collaborazione e sullo scambio di informazioni in tempo reale tra tra lo Studio e i suoi clienti.

Per il professionista sarà più semplice e veloce inviare documenti e fatture al cliente, creare un fascicolo, controllare la una scheda cliente, gestire le scadenze fiscali e previdenziali e analizzare costantemente KPI e business performance.

Condivisione documenti

Con la Digital Box il Professionista condivide i documenti con i clienti in uno spazio sicuro e organizzato e può farli firmare anche da remoto.

• Condividi i documenti di Studio al cliente, caricandoli dai gestionali o da fonti esterne

• Contrassegna i documenti ancora da leggere ed aggiungi note e commenti

• Ricerca per parole chiave con la funzionalità full text e scarica i documenti in formato PDF

• Accedi a dati e informazioni, anche da smartphone

• Il cliente è autonomo nella consultazione e può visualizzare e caricare i documenti, organizzati per categoria: documenti contabili, dichiarazioni fiscali, ecc.

• Classifica i documenti per tipologia e ricevi notifiche sugli aggiornamenti da parte dei clienti di Studio

Gestione fatture

Con la Digital Box, il tuo cliente può consultare facilmente e in mobilità le fatture elettroniche emesse e ricevute, può verificarne lo stato e scaricarle in un formato PDF leggibile.

• Consulta le fatture elettroniche emesse e ricevute

• Verifica lo stato delle fatture e le scarica in un formato PDF leggibile

• Carica le fatture non elettroniche ricevute dai propri fornitori (es. PDF) e le trasmette allo Studio per la successiva contabilizzazione.

Fascicoli

Lo Studio può creare dei fascicoli ad hoc per i clienti:

• Il Professionista raggruppa i documenti di ogni cliente per tematica all’interno di un dossier, che può essere inviato al cliente, che potrà scaricarlo in autonomia.

• Il cliente avrà a disposizione un servizio utile in caso di richieste urgenti e ricorrenti (es: fascicolo di documenti per richiedere un finanziamento in Banca).

Firma digitale dei documenti

Nella Digital Box il tuo cliente visualizza i documenti da sottoscrivere e li firma direttamente da app in tutta sicurezza, grazie all’integrazione con TeamSystem Digital Signature. Tu Professionista risparmi carta e sei più veloce nel fornire ai clienti i documenti di cui hanno bisogno.

La firma digitale consente di:

• Sottoscrivere da smartphone documenti gestionali (dichiarazioni e bilanci) o extra-gestionali (incarichi), fornendo lo stesso valore giuridico di un documento cartaceo

• Disporre di dashboard di controllo che ricapitolano i documenti sottoscritti o ancora da firmare

• Conservare i documenti in digitale e a norma di legge

Richieste

Con TeamSystem Digital Box recuperi velocemente le informazioni che ti occorrono, collaborando direttamente con i tuoi clienti.

Tu Professionista puoi:

• Creare richieste per recuperare le informazioni che ti servono, gestendone anche diverse contemporaneamente

• Creare domande con diverse modalità di risposta e ottenere risposte ordinate, già collegate al documentale della Digital Box

• Mettere a disposizione dei clienti template di Richieste per tutte le loro esigenze

Scadenze

Con Digital Box lo Studio può pubblicare in automatico le scadenze fiscali e previdenziali di un cliente nella sua agenda, dando così accesso ai documenti e agli importi correlati. Tu Professionista pubblichi direttamente dal gestionale di Studio le scadenze, le imposte da liquidare e i modelli F24 da pagare in modo semplice e immediato.

In più, supporti i tuoi clienti e pianifichi con loro i tempi di incasso e pagamento delle scadenze, grazie all’integrazione con il modulo TS PAY:

• Gestisci con i clienti le loro scadenze, effettuando anche operazioni di frazionamento, raggruppamento e compensazione

• Fai incassare ai tuoi clienti le loro fatture, condividendo un semplice link

• Consenti alle aziende di pagare i loro fornitori, in pochi semplici passaggi

Il tuo cliente può così gestire le prossime scadenze e le quietanze, controllare i pagamenti dovuti, autorizzare o rifiutare gli addebiti, inserire note e commenti e ricevere notifiche proattive..

Dati e KPI di Business

Con la Digital Box offri un nuovo servizio a valore per i tuoi clienti, condividendo dati e KPI di Business in tempo reale:

• Metti a disposizione KPI e grafici ben organizzati e facilmente consultabili, relativi alle aree del Ciclo Monetario (Fornitori, Clienti, Magazzino) e al Portafoglio

• Ricevi i dati direttamente dagli applicativi TeamSystem utilizzati dalle tue aziende clienti e monitora l’andamento del loro business

• Offri alle aziende una consulenza a valore a supporto delle decisioni da prendere

Scheda Cliente

TeamSystem Digital Box ti consente di tenere sotto controllo tutte le attività che il tuo Studio svolge per le aziende clienti:

• Consulti le informazioni più rilevanti di ogni tuo cliente (anagrafica, scadenze, servizi attivi, ...)

• Monitori i tuoi crediti e ricavi maturati per ogni cliente

• Tieni traccia delle operazioni di contabilità e degli adempimenti assolti per ogni azienda

• Risparmi tempo, accedendo alle informazioni di cui hai bisogno in qualsiasi momento e tramite una schermata di sintesi ben organizzata

Tu Professionista puoi offrire servizi di consulenza e di controllo di gestione, analizzare l’andamento dell’attività e controllare l’operato dei tuoi clienti.

Punti di forza principali

• Sei più vicino ai clienti : Offri un servizio a valore per condividere in uno spazio organizzato fatture, documenti, informazioni e KPI di business in tempo reale con i tuoi clienti.

• Riduci i tempi : Con la Digital Box semplifichi l’attività dello Studio e dei clienti, perché metti subito a disposizione le informazioni e i dati di cui il cliente ha bisogno senza scambio di e-mail, telefonate o incontri fisici in Studio.

• Offri un servizio più tempestivo : La Digital Box rende immediato il flusso di informazioni con i tuoi clienti. Documenti, dati e statistiche di business sono sempre aggiornati e disponibili quando necessario.

• Fidelizzi i tuoi clienti : Con TeamSystem Digital Box hai a disposizione una scheda di sintesi sull’andamento del business delle tue aziende clienti, utile per intervenire in modo proattivo e fidelizzare maggiormente i tuoi clienti.